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¿Dónde encuentro el Formulario 8606?

by TurboTax• Actualizado 3 mess hace

Generamos y completamos automáticamente el Formulario 8606 (cuentas IRA no deducibles) si informaste cualquiera de estas situaciones en la declaración de impuestos:

  • Contribuciones no deducibles a una cuenta IRA tradicional
  • Distribuciones de una cuenta IRA tradicional, SEP o SIMPLE que tuvo contribuciones no deducibles (sin incluir reinversiones, conversiones, recaracterizaciones, distribuciones caritativas calificadas, distribución única para financiar una cuenta HSA o devolución de ciertas contribuciones)
  • Conversiones de una cuenta IRA tradicional, SEP o IRA SIMPLE a una cuenta Roth IRA
  • Distribuciones de una cuenta Roth IRA (que no sean reinversiones, recaracterizaciones ni devolución de determinadas contribuciones)

Sin embargo, tendrás que descargar e imprimir el Formulario 8606, completarlo manualmente (instrucciones) e imprimir y presentar la declaración si corresponde alguno de estos casos:

  1. Recibiste una distribución de una cuenta IRA tradicional heredada que tenía contribuciones no deducibles.
  2. Transferiste una cuenta de un plan heredada a una cuenta Roth IRA.
  3. Recibiste una distribución de una cuenta Roth IRA heredada que no era una distribución calificada.

Cómo activar el Formulario 8606 en TurboTax

Si informaste en la declaración de impuestos alguna de las cuatro situaciones que califican, descritas arriba, puedes activar el Formulario 8606 con estas instrucciones:

  1. Abre o continúa la declaración.
  2. Ve a la sección de contribuciones a cuentas IRA:
  3. Continúa a través de la sección IRA y responde las preguntas a medida que vayas avanzando.
  4. Responde Sí cuando llegues a la pantalla Elige no deducir las contribuciones a una cuenta IRA.
  5. Selecciona Continuar.
  6. Generaremos el Formulario 8606 y lo completaremos tras bambalinas.

Consejo: En las declaraciones conjuntas, 8606-T significa "contribuyente" (la primera persona mencionada en la declaración) y 8606-S significa "cónyuge".