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¿Cómo ingreso una gran cantidad de transacciones de acciones en TurboTax?

by TurboTax1 Actualizado 2 días hace

TurboTax está equipado para manejar alrededor de 10,000 transacciones individuales por cuenta de corretaje.

Si llegas al límite de importación de transacciones, puedes introducir un resumen para cada categoría de ventas.

Tus estados de cuenta de corretaje deben incluir un resumen de tus transacciones, agrupadas por categoría de ventas, por ejemplo, Recuadro A, cobertura a corto plazo o Recuadro D, cobertura a largo plazo.

Ingresarás la información resumida en lugar de cada transacción individual. Selecciona tu producto a continuación para obtener instrucciones:

  1. Abre o continúa la declaración.
  2. Ve a venta de acciones.
  3. Responde a la pregunta ¿Vendiste alguna de estas inversiones en 2024?
    • Si llegas a la pantalla Terminemos de obtener tus ingresos por inversiones, selecciona Agregar inversiones
  4. En la pantalla Vamos a importar tu información tributaria, selecciona Ingresarla de otra manera.
  5. En la pantalla Bien, comencemos con un tipo de inversión, selecciona Acciones, bonos, fondos mutuos.
  6. Continúa con la entrevista y selecciona Ingresar totales de ventas cuando se te indique.
  7. Ahora podrás ingresar las ganancias totales (ventas) y la base de costo, junto con la categoría de ventas. Consulta tu Formulario 1099-B para ver las cantidades y la categoría. Cuando termines, selecciona Continuar.
  8. Puedes agregar totales de ventas adicionales seleccionando Agregar otro total de ventas en la pantalla Revisa los totales de tu sección de ventas.
  1. Abre o continúa la declaración.
  2. Busca venta de acciones y selecciona el enlace Ir a en los resultados de búsqueda.
  3. Responde a la pregunta ¿Tuviste ingresos por inversiones en 2024?
    • Si llegas a la pantalla Terminemos de obtener tus ingresos por inversiones, selecciona Agregar inversiones
  4. En la pantalla Permítenos ingresar tus documentos tributarios bancarios y de corretaje, selecciona Omitir esta importación.
  5. En la pantalla Bien, comencemos con un tipo de inversión, selecciona Acciones, bonos, fondos mutuos.
  6. Continúa con la entrevista y selecciona Ingresar totales de ventas cuando se te indique.
  7. Ahora podrás ingresar las ganancias totales (ventas) y la base de costo, junto con la categoría de ventas. Consulta tu Formulario 1099-B para ver las cantidades y la categoría. Cuando termines, selecciona Continuar.
  8. Puedes agregar totales de ventas adicionales seleccionando Agregar otro total de ventas en la pantalla Revisa los totales de tu sección de ventas.
  1. Inicia sesión en TurboTax Online. Llegado el momento, regresarás a TurboTax Desktop.
  2. Comienza una nueva declaración de impuestos.
  3. Si tienes una cuenta de TurboTax 2023 que presentaste el año pasado, sigue los pasos a continuación para cargarla en TurboTax Online. De lo contrario, ve al paso 10.
  4. En el menú de navegación de la izquierda, selecciona Herramientas de impuestosy, luego, selecciona Herramientas.
  5. Selecciona Transferir declaración de TurboTax del año pasado desde tu computadora.
  6. Selecciona Continuar en la pantalla ¿Estás seguro?.
  7. En la pantalla Transferir la declaración de TurboTax del año pasado, selecciona Elegir archivo para seleccionar tu declaración de impuestos 2023 de TurboTax que presentaste el año pasado y, luego, selecciona Continuar.
  8. La pantalla mostrará Cargando tu archivo de TurboTax Desktop junto con un círculo giratorio.
  9. Cuando la pantalla cambie a Transfiriendo tu información, selecciona Continuar.
  10. Selecciona Federal en el menú de la izquierda.
  11. En la pantalla Hablemos de tus ingresos a continuación, selecciona Agregar mis ingresos.
  12. En la pantalla ¿Aún se aplican los ingresos de la declaración del año anterior?, responde de acuerdo con tu situación y selecciona Continuar.
  13. En la pantalla Busquemos otros ingresos que podamos haber omitido, responde de acuerdo a tu situación y selecciona Continuar.
  14. En la pantalla Tus ingresos y gastos, desplázate hacia abajo hasta la sección Ingresos por inversiones.
  15. Junto a Acciones, criptomonedas, fondos mutuos de inversión, bonos y otras (1099-B), selecciona Comenzar.
  16. Responde las preguntas de las siguientes pantallas e importa tus acciones cuando se te solicite.
  17. Una vez que termines de importar tus transacciones de acciones, selecciona Herramientas de impuestos en el menú de navegación de la izquierda y, luego, selecciona Herramientas
  18. Selecciona Guardar tu declaración de 2024 en tu computadora. Esto guardará tu archivo .tax en la carpeta Descargas de tu computadora.
  19. Abre tu software TurboTax Desktop y selecciona Abrir otra declaración en la página de inicio. Busca el archivo que descargaste y selecciona Abrir para importarlo al programa. Ahora puedes terminar tus impuestos con el software de escritorio.