Empieza por verificar que tu institución financiera o agencia de corretaje sea socio de TurboTax para Formularios 1099 (se abre una página nueva; desplázate hacia abajo y selecciona la pestaña Socio para Formularios 1099/1098 ). Si tu institución no aparece en la lista, no podrás realizar la importación.
Verifica tu socio:
Asegúrate de seleccionar el socio correcto en TurboTax. Algunos tienen nombres que suenan similares pero en realidad son entidades separadas. Por ejemplo, J.P. Morgan Chase Bank, J.P. Morgan Funds, J.P. Morgan Private Bank y J.P. Morgan Securities están incluidos en la lista de socios de TurboTax, pero si eliges el J.P. Morgan incorrecto, no podrás realizar la importación. Además, algunas entidades pueden usar un nombre diferente para las inversiones. Asegúrate de consultar con tu institución para determinar a qué empresa pertenecen sus inversiones.
Una vez que hayas confirmado que tu institución es un socio de TurboTax 1099, asegúrate de usar las credenciales de inicio de sesión correctas en la página de importación y de tener una conexión a Internet que funcione. Es posible que una conexión cableada, si la tienes, sea más estable que una inalámbrica.
Finalmente, asegúrate de que tus formularios estén disponibles para importarlos a TurboTax. Con frecuencia, los formularios estarán disponibles para ver en la parte de corretaje, pero aún no están habilitados para la importación.
Verifica tus transacciones:
También es importante asegurarse de que tus transacciones no superen los límites que TurboTax puede manejar:
- Tanto TurboTax Online como CD / Descarga de TurboTax pueden admitir hasta 10,000 de cualquier combinación de transacciones e importaciones
- TurboTax Online puede admitir hasta 4,000 transacciones no cubiertas (elementos como opciones o criptomonedas que no se reportan al IRS).
- El tamaño del archivo de importación está limitado a 4 MB.
Si el número de transacciones se acerca a estos límites, es posible que el sistema se demore o se agote el tiempo de espera. En este caso, es posible que tengas que borrar tu declaración y empezar de nuevo. Entonces intenta ingresar los totales de la sección de ventas en TurboTax, en lugar de ingresar ventas individuales. Si continúas teniendo problemas, es posible que debas cambiar a CD/Descarga de TurboTax para continuar con tu declaración.
¿Continúas teniendo problemas? Ten en cuenta que, aunque tengas la copia en papel de tu Formulario 1099-B, es posible que tu institución no la tenga lista para su importación hasta fines de febrero o principios de marzo y, a veces, incluso hasta más adelante. Mostraremos en TurboTax la fecha en la que tu institución estará “lista para importar”.
Por último, si aún no puedes importar tu Formulario 1099, también puedes ingresarlo manualmente. Seleccionar Lo escribiré yo mismo y continúa.
