¿Cómo cargo documentos a mi experto en impuestos de Full Service?
Una vez que hayas aceptado trabajar con tu experto en impuestos bilingüe de TurboTax Full Service, te guiaremos para agregar tantos documentos de impuestos como sea posible. Una vez que hayas terminado de agregar tus documentos, un asistente o tu experto los revisará y confirmará que tienen todo lo necesario para que tu experto comience a preparar tus impuestos.
Agregar y quitar documentos digitales de tu lista de comprobación
Inicia sesión en TurboTax.
Selecciona Documentos.
Para agregar un documento, selecciona Agregar.
Como alternativa, puedes hacer una carga masiva seleccionando Agregar cualquier documento. Esto te permitirá cargar todos tus documentos a la lista de verificación a la vez.
Para quitar un documento, selecciona Borrar en el menú Más (...) junto al archivo que quieres quitar.
Para documentos físicos o en papel
Inicia sesión en TurboTax.
Carga un archivo escaneado o toma una foto y cárgala, según si usas la web o un dispositivo móvil:
En línea: escanea o toma una foto del documento. Transfiere el archivo digital o la foto a tu computadora y, luego, selecciona Cargar un archivo.
Aplicación móvil: selecciona Agregar cualquier documento y Tomar una foto.
Consejo: Asegúrate de estar en un área bien iluminada, preferiblemente con un fondo oscuro, y coloca la cámara para tomar una foto de todo el documento.
Compartir documentos de tu institución financiera
TurboTax te permite compartir de forma directa y segura documentos de inversión (como 1099-INT, DIV, OID, DA y B) desde tu institución financiera a través de la función Importar.
Inicia sesión en TurboTax.
Selecciona Agregar cualquier documento o Agregar en la sección del formulario que quieres compartir.
Selecciona Importar.
Selecciona tu agencia de corretaje o institución financiera de la lista.
Ingresa las credenciales de inicio de sesión de tu cuenta y, luego, selecciona Obtener mi formulario.
Tu formulario de inversión importado se agregará al elemento de tu lista de verificación.
