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¿Qué significan todos los códigos del Recuadro 7 del Formulario 1099-R?

RESUELTApor TurboTax4Actualizado hace julio 11, 2022

Los códigos del Recuadro 7 de tu Formulario 1099-R te ayudan a identificar el tipo de distribución que recibiste. Usamos estos códigos y tus respuestas a algunas de las preguntas de la entrevista para determinar si tu distribución es tributable o está sujeta a multa por retiro prematuro.

  • 1: Distribución prematura (excepto Roth), sin excepción conocida
  • 2: Distribución prematura (excepto Roth), se aplica excepción
  • 3: Discapacidad
  • 4: Fallecimiento
  • 5: Transacción prohibida
  • 6: Intercambio libre de impuestos conforme a la sección 1035
  • 7: Distribución normal
  • 8: Contribuciones en exceso más ganancias/aplazamientos (y/o ganancias) en exceso tributables en 2021
  • 9: Costo de la protección del seguro de vida actual
  • A: Puede ser elegible para opción de impuesto a 10 años (Formulario 4972)
  • B: Distribución de una cuenta Roth designada
  • C: Beneficios por fallecimiento que se deben reportar conforme a la sección 6050Y
  • D: Pagos de anualidades provenientes de anualidades no calificadas y distribuciones de contratos de seguro de vida que pueden estar sujetos a los impuestos de la sección 1411
  • E: Distribuciones conforme al Sistema de resolución para el cumplimiento de los planes para empleados (EPCRS, por sus siglas en inglés)
  • F: Donación anual para obras de caridad
  • G: Reinversión directa de una distribución en un plan calificado, un plan de acuerdo con la sección 403(b), un plan del Gobierno de acuerdo con la sección 457(b) o una cuenta IRA
  • H: Reinversión directa de una distribución de una cuenta Roth designada en una cuenta Roth IRA
  • J: Distribución prematura de una cuenta Roth IRA (no se conocen excepciones)
  • K: Distribución de activos de una cuenta IRA sin valor justo de mercado (FMV, por sus siglas en inglés) fácilmente disponible
  • L: Préstamos considerados distribuciones conforme a la sección 72(p)
  • M: Compensación del préstamo del plan calificado
  • N: Cambio de designación de contribución a una cuenta IRA para 2021 y el cambio de designación de hizo en 2021
  • P: Contribuciones en exceso más ganancias/aplazamientos (y/o ganancias) en exceso tributables en 2020
  • Q: Distribución calificada desde una cuenta Roth IRA
  • R: Cambio de designación de contribución a una cuenta IRA para 2020 y el cambio de designación de hizo en 2021
  • S: Distribución prematura de una cuenta SIMPLE IRA en los dos primeros años (no se conocen excepciones)
  • T: Distribución de una cuenta Roth IRA, se aplica excepción
  • U: Distribución de dividendos de planes de participación de acciones para los empleados (ESOP, por sus siglas en inglés) conforme a la sección 404(k)
  • W: Cargos/pagos por la compra de contratos de seguro de atención a largo plazo calificados bajo arreglos combinados

Ingresa la información de tu Formulario 1099-R tal como aparece. Si te preocupa la exactitud de la información, ponte en contacto con el pagador mencionado en el formulario para que emita un Formulario 1099-R corregido, de ser necesario.

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