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¿Qué TurboTax necesito para presentar una declaración por un patrimonio?

RESUELTApor TurboTaxTurboTax Windows2Actualizado hace 2 semanas

Qué producto o servicio uses dependerá de si tienes que presentar una impuesto sobre la renta declaración de patrimonioFormulario 1041), o impuesto patrimonial volverFormulario 706). TurboTax Business maneja el Formulario 1041; además, generará los Anexos K-1 y calculará la cantidad de ingresos netos que se asignan a los herederos del patrimonio. Sin embargo, TurboTax actualmente no admite la presentación del Formulario 706.

Para obtener más información, consulte Tema tributario 356 del IRS.

Cuando alguien fallece, sus bienes pasan a ser propiedad de su patrimonio. Los activos, como cuentas de ahorro, certificados de depósito, acciones, bonos, fondos mutuos y propiedades de alquiler, pueden continuar generando ingresos tras el fallecimiento de su propietario. Es posible que estos ingresos requieran la presentación de una declaración de impuestos sobre el ingreso generado por el patrimonio (Formulario 1041) en los siguientes casos:

  • Si hay algún ingreso tributable durante el año tributario.
  • Si hay ingresos brutos de $600 o más, incluso si no son tributables.
  • Si hay un beneficiario que sea extranjero no residente.

Al presentar un Formulario 1041, se deben generar Anexos K-1 para reportar este ingreso a sus herederos para que ellos puedan reportar la parte que les corresponde de este ingreso en sus propias declaraciones de impuestos personales.

Estado Las declaraciones de impuestos se presentan para patrimonios por un valor superior a $ 12,060,000 en la fecha de fallecimiento del propietario del patrimonio.

Se declaran y calculan los activos y pasivos del patrimonio en el momento del fallecimiento. Si el valor del patrimonio excede esa cantidad, se aplican impuestos sobre el patrimonio.

Dada la complejidad de las declaraciones de impuestos de patrimonios (lo que incluye la determinación del valor del patrimonio y de si hay que presentar un Formulario 706), TurboTax no lo admite. De todos modos, no es recomendable que tú prepares una declaración de impuestos de un patrimonio.

Si tienes que presentar una declaración de impuestos por un patrimonio, te recomendamos que consultes con un experto en impuestos, un contador público o un abogado en impuestos con experiencia tanto en planificación patrimonial como en impuestos.

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