¿Qué TurboTax necesito para presentar una declaración sobre un patrimonio?

El tipo de producto o servicio que uses dependerá de si tienes que presentar una declaración del impuesto sobre el ingreso generado por el patrimonio (Formulario 1041), o una declaración de impuestos sobre la herencia (Formulario 706). TurboTax Desktop for Business incluye el Formulario 1041 y, además, generará los Anexos K-1 y calculará cuánto ingreso neto se asigna a los herederos del patrimonio. Sin embargo, TurboTax actualmente no incluye el Formulario 706.

Para obtener más información, consulta el Tema tributario 356 del IRS.

¿Qué TurboTax necesito para presentar una declaración de impuestos sobre los ingresos de un patrimonio (Formulario 1041: del impuesto sobre el ingreso para patrimonios y fideicomisos)?

Cuando alguien fallece, sus bienes pasan a ser propiedad de su patrimonio. Los activos, como cuentas de ahorro, certificados de depósito, acciones, bonos, fondos mutuos y propiedades de alquiler, pueden continuar generando ingresos tras el fallecimiento de su propietario. Es posible que estos ingresos requieran la presentación de una declaración de impuestos sobre el ingreso generado por el patrimonio (Formulario 1041) si hay:

Al presentar un Formulario 1041, se debe generar el Anexo K-1 para reportar este ingreso a sus herederos para que ellos puedan reportar la parte que les corresponde de este ingreso en sus propias declaraciones de impuestos personales.

¿Qué TurboTax necesito para presentar una declaración de impuestos sobre el patrimonio (Formulario 706: Declaración de impuestos sobre el patrimonio y las transferencias con salto de generación en los Estados Unidos)?

Las declaraciones de impuestos sobre la herencia se presentan para patrimonios con un valor superior a $13,990,000 en la fecha de fallecimiento del propietario.

Se declaran y calculan los activos y pasivos del patrimonio en el momento del fallecimiento. Si el valor del patrimonio excede esa cantidad, se aplican impuestos sobre la herencia.

Debido a las complejidades que implican las declaraciones de impuestos sobre la herencia (incluida la determinación del valor del patrimonio y si se debe presentar el Formulario 706), TurboTax no lo admite. De todos modos, no es recomendable que prepares una declaración de impuestos sobre la herencia por tu propia cuenta.

Si tienes que presentar una declaración de impuestos sobre la herencia, te recomendamos que consultes a un experto en impuestos, un contador público certificado o un abogado en impuestos con experiencia tanto en planificación patrimonial como en impuestos.