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El Formulario 1040 en detalle

RESUELTApor TurboTax31Actualizado hace febrero 17, 2022

El Formulario 1040 es el formulario de impuestos de personas en los EE. UU. que usarás para reportar información del último año de lo siguiente: 

  • Ingresos, deducciones y créditos
  • Cálculo de tu obligación tributaria, si correspondiera
  • Cálculo de tu reembolso, si correspondiera

Para más información detallada sobre el Formulario 1040, hemos dividido las secciones para explicarte qué información tendrás que proporcionar.  

Nota: Cuando completes la declaración de impuestos en TurboTax, no tendrás que completar el formulario físico. TurboTax te guiará por las mismas preguntas y completará todos los cálculos por ti.

En esta sección, se solicita tu  información personal, incluyendo lo siguiente:

  • Tu nombre (y el nombre de tu cónyuge, si correspondiera)
  • Tu número del Seguro Social (y el de tu cónyuge, si correspondiera)
  • Dirección postal

Esta sección está dedicada a los dependientes. 

Si otra persona puede declarar que eres su dependiente, como un padre, prometido u otro familiar, indícalo aquí. Para ser declarado dependiente, la persona que hace la declaración debe cumplir varios requisitos, incluyendo limitaciones de ingresos. 

Si declaras algún dependiente en tu declaración de impuestos, podrías ser elegible para solicitar créditos relativos a los hijos. Para solicitar créditos, tendrás que incluir a los dependientes en esta sección. 

Aquí es donde incluirás los distintos tipos de ingresos y deducciones. Tendrás que usar las Líneas 1 a 8 para declarar detalles como los siguientes:

  • Salarios de tu trabajo informados en el Formulario W-2
  • Ingreso de intereses (exento de impuestos y tributable)
  • Ingreso de dividendos
  • Distribución del IRA
  • Pensión y/o distribución de anualidades
  • Beneficios del Seguro Social
  • Ganancias o pérdidas de capital
  • Otros ingresos como aparecen en el Apéndice 1, incluyendo lo siguiente:
    • Ingresos por cuenta propia
    • Reembolsos tributables
    • Alimentos
    • Ingresos por alquileres
    • Ingresos repartidos incluidos en Formularios K-1
    • Compensación por desempleo
    • Ingreso agropecuario
    • Cualquier otro ingreso no incluido en otra parte

El Apéndice 1 es un formulario separado que obtendrás con tu declaración si tienes que informar cualquier ingreso adicional. También lo usarás para declarar ajustes a ingresos, como los siguientes:

  • Gastos de educadores
  • Deducción de intereses de préstamos estudiantiles
  • Deducción del IRA
  • Deducciones de matrícula y cuotas
  • Otros gastos relacionados con la jubilación para trabajadores independientes y el seguro de salud

A continuación, restarás la Línea 10 de la Línea 9 para calcular tu Ingreso Bruto Ajustado (AGI, por sus siglas en inglés). 

Para calcular tu ingreso tributable, resta cualquier deducción de tu AGI. Estas deducciones pueden incluir deducciones detalladas o estándar, o la deducción por ingreso calificado de negocio (QBID). Esto te proporcionará tus ingresos tributables. 

¿Cuál es la diferencia entre deducción estándar y deducciones detalladas?

La cantidad de tu obligación tributaria se calcula al usar el Ingreso Tributable en la Línea 15 del Formulario 1040. Puedes ver la cantidad del impuesto en la Línea 16 del Formulario 1040.

Si tienes derecho a obtener cualquier crédito o si tienes impuestos adicionales por trabajo independiente, los encontrarás en la siguiente sección. En esta sección, también podrás ver cualquier retención de tus salarios o ganancias. Estas cantidades se suman y se calcula el subtotal como tus pagos totales en tu declaración de impuestos.

Los pagos totales se usan para compensar el impuesto adeudado en tu declaración.  

Si la cantidad de tus pagos supera tu deuda tributaria, tendrás un sobrepago. Este sobrepago se te reembolsará o se aplicará a tus impuestos del año siguiente.

Si la cantidad de tus pagos es menos de tu deuda tributaria, tendrás un saldo pendiente por la cantidad de los impuestos que aún debas. Tendrás que realizar este pago para la fecha de vencimiento, generalmente, el 15 de abril.

En la sección final, tendrás que firmar la declaración de impuestos, proporcionar tu número de teléfono y correo electrónico, o autorizar a un preparador de declaraciones de impuestos para discutir tu declaración de impuestos con las autoridades fiscales.  

Si recibiste un Número de Identificación Personal para la Protección de la Identidad (PIN), dicha información también se debe introducir en esta sección del formulario.

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