¿Cómo ajusto la base para una venta de NQSO que también fue reportada en mi Formulario W-2?

A menudo, la base de costo de una venta de NQSO (opciones de acciones no calificadas) que se reporta en el Formulario 1099-B no incluye el descuento de las acciones (también denominada remuneración). Si se reportó la remuneración en el Formulario W-2 (Recuadro 12), es posible que estés pagando más impuestos de lo necesario.

Esto es lo que tienes que hacer para asegurarte de que la base de costo sea correcta al reportar la venta indicada en el Formulario 1099-B:

1. Abre o continúa tu declaración.
2. En la pantalla ¿Tuviste ingresos por inversiones?, selecciona Sí.
3. En la pantalla Vamos a importar tu información tributaria, selecciona Ingresarla de otra manera.
4. En la pantalla Bien, comencemos con un tipo de inversión, selecciona Acciones, bonos, fondos mutuos y selecciona Continuar.
5. En la pantalla ¿Qué banco o agencia de corretaje está en tu Formulario 1099-B?, ingresa tu información y selecciona Continuar.
6. En la pantalla Cuéntanos sobre las ventas indicadas en tu formulario 1099‑B, selecciona Sí cuando se te pregunte ¿Estas ventas incluyen acciones de empleados? Responde el resto de las preguntas y selecciona Continuar.
7. Continúa a través de las pantallas y, en la pantalla Ahora, te guiaremos para ingresar los detalles de tu venta, completa los campos y selecciona La base de costo es incorrecta o falta en mi Formulario 1099-B y Continuar.
8. En la pantalla Ajusta tu base de costo para asegurar el mejor resultado, selecciona Encontré mi base de costo ajustada e ingresa la base de costo correcta de tu Formulario W-2 (Recuadro 12, código V).
   • Si tienes más de una venta en el Formulario 1099-B, consulta el estado de cuenta complementario proporcionado por tu corredor que muestra la cantidad del Recuadro 12, Código V por venta individual, en lugar de la cantidad indicada en el Formulario W-2.
9. Selecciona Continuar y la transacción ahora reflejará la base de costo corregida.

Una transacción de NQSO (sin dinero en efectivo) en el mismo día por lo general resulta en una pequeña pérdida, que representa la comisión y los cargos asociados con la transacción.