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¿Cómo respondo a un aviso del IRS (Servicio de Impuestos Internos) (y qué sucede si quieren hacerme una auditoría)?

Si recibiste una notificación de tu estado, tu mejor opción es contactar al Departamento de Hacienda de tu estado.

Un aviso es la forma que tiene el IRS de informarte que no están de acuerdo con algún punto de tu declaración de impuestos.  Puedes obtener más información acerca de los avisos del IRS, incluso acerca de tu aviso en particular, en el sitio web del IRS. Nuestro socio TaxAudit cuenta con un glosario que contiene información acerca de términos específicos que aparecen en tu aviso.

El IRS te puede informar por medio de un aviso que te van a realizar una auditoría a ti o a tu negocio. Si recibiste un aviso de auditoría, repasa la página del IRS sobre auditorías. Si compraste Audit Defense o MAX cuando presentaste tus declaraciones de impuestos a través de TurboTax, te ayudaremos con tu auditoría.

Responde de inmediato todo aviso que recibas. Es posible que el IRS considere que el inconveniente está resuelto (probablemente a su favor) si no respondes para la fecha que se indica en el aviso.

El IRS te contactará por correo postal. Si alguien te exige algún pago por teléfono, no es del IRS.

Existen estos tipos de avisos:

  • Aviso de ajuste automático: El IRS no estuvo de acuerdo con algún punto de tu declaración de impuestos y lo modificó.
  • Auditoría de correspondencia: El IRS desea verificar algo u obtener más documentación.
  • Auditoría en sus oficinas: El IRS desea reunirse contigo en sus oficinas para discutir parte de tu declaración.
  • Auditoría de campo: El IRS desea enviar a alguien para que revise tus ingresos y gastos.

Los avisos de ajustes automáticos se pueden dividir en tres categorías:

  • Vas a obtener menos dinero del que esperabas.
  • Vas a obtener más dinero del que esperabas.
  • Debes dinero que no esperabas.

Si estás de acuerdo con la decisión del IRS, sigue las instrucciones, si hubiera. Si cometiste un error en tu declaración, puedes presentar una declaración enmendada para corregirlo. Si enmiendas tu declaración, contacta al IRS para que se te aplique el ajuste y no te cobren la factura por la auditoría ni los intereses.

Si crees que el IRS cometió un error, puedes objetar su hallazgo. Tienes 60 días a partir de la fecha de la notificación para contactar al IRS y plantear tus inquietudes u objetar el aviso.  Tendrás que recopilar documentación para justificar tu postura (el IRS tiene ejemplos de documentos que piden para auditorías internas y que pueden resultarte útiles). Puedes llamar al IRS o enviar una carta a la dirección que figura en tu aviso.

Si llamas al IRS, sigue estos pasos:

  • Repasa las directrices del IRS para llamadas telefónicas antes de llamar.
  • Específicamente, ve las instrucciones Prepárate para tu llamada bajo Números de teléfono del IRS.
  • Prepara lo que vas a decir y practícalo antes.
  • Limítate a responder lo que te pregunten. Si das más información, es posible que hagas que el IRS investigue aún más tu declaración.
  • Anota el nombre del agente, la fecha y la hora de la llamada, los documentos que tienes que enviar, cantidades a favor de uno u otro que acordaron pagar y fechas límites de pago. Confírmalas con el agente antes de cortar.

Si escribes al IRS, sigue estos pasos:

  • Incluye una copia del aviso junto con tu respuesta.
  • Solo responde acerca del asunto que se menciona en el aviso. Si das más información, es posible que hagas que el IRS investigue aún más tu declaración.
  • Solo envía copias de documentos junto con tu respuesta, nunca originales. La única excepción es un cheque en el caso de que envíes un pago.
  • Usa el sobre con código de barras del IRS para que el procesamiento sea más rápido.
  • Envía tu carta por correo certificado con devolución de acuse de recibo para asegurarte de que el IRS la recibió.

Si continúas recibiendo avisos de ajustes después de hablar con el IRS o de escribirles, incluye en tu respuesta copias de la correspondencia que ya les enviaste o detalles de tus llamadas.

 

En una auditoría de correspondencia, el IRS está verificando algún punto de tu declaración. Las situaciones comunes incluyen mirar partes específicas de tu declaración o enviar más documentos al IRS. Es posible que ni siquiera se realicen modificaciones a tu declaración en una auditoría de correspondencia.

Si tienes alguna pregunta acerca de tu auditoría de correspondencia, puedes llamar al IRS o enviar una carta a la dirección que figura en tu aviso.

Si llamas al IRS, sigue estos pasos:

  • Repasa las directrices del IRS para llamadas telefónicas antes de llamar. Específicamente, mira las instrucciones Prepárate para tu llamada, debajo de Números de teléfono del IRS.
  • Prepara lo que vas a decir y practícalo antes.
  • Limítate a responder lo que te pregunten. Si das más información, es posible que hagas que el IRS investigue aún más tu declaración.
  • Anota el nombre del agente, la fecha y la hora de la llamada, los documentos que tienes que enviar, cantidades a favor de uno u otro que acordaron pagar y fechas límites de pago. Confírmalas con el agente antes de cortar.

Si escribes al IRS, sigue estos pasos:

  • Incluye una copia del aviso junto con tu respuesta.
  • Solo responde acerca del asunto que se menciona en el aviso. Si das más información, es posible que hagas que el IRS investigue aún más tu declaración.
  •  Si el IRS te pide documentos específicos, repasa sus directrices respecto a lo que esperan ver en tipos específicos de documentos.
  • Solo envía copias de documentos junto con tu respuesta, nunca originales. La única excepción es un cheque en el caso de que envíes un pago.
  • Usa el sobre con código de barras del IRS para que el procesamiento sea más rápido.

Envía tu carta por correo certificado con devolución de acuse de recibo para asegurarte de que el IRS la recibió.

En una auditoría en sus oficinas, vas a una oficina del IRS para responder algunas preguntas. Te recomendamos contratar a un profesional en impuestos para que te ayude con la auditoría en sus oficinas. Su experiencia y conocimiento te ayudarán a obtener el mejor resultado.

Si optas por no contratar la ayuda de un profesional en impuestos, sigue estos consejos:

  • Confirma tu cita con el IRS, incluso si aparece una fecha de cita en tu aviso.
  • Prepara y organiza los documentos que te solicita el IRS.
    • El IRS tiene un sitio web con información que espera ver en cada tipo de documento y que te indica cómo organizarlos.
    • No lleves documentos que no estén relacionados con el asunto del aviso.
  • Saca varias copias de cada documento para poder entregárselas al IRS durante la reunión y conserva los originales. Además, lleva copias del aviso del IRS. Si perdiste registros, el IRS te orienta acerca de cómo reconstruirlos.
    • El IRS te permite reclamar gastos por hasta $75 sin comprobante, pero es posible que no te permitan reclamar demasiados gastos sin comprobante.

En una auditoría de campo, un auditor del IRS se acercará a ti para discutir lo que el IRS observó en tu declaración de impuestos. Las auditorías de campo pueden ser complicadas, porque el IRS te puede preguntar más de lo que simplemente figura en el aviso que recibiste. Es posible que termines debiendo un montón de dinero en multas e intereses si la auditoría no sale como tú quieres.

Te recomendamos contratar a un profesional en impuestos para que te ayude en la auditoría de campo. Ellos saben cómo responder las preguntas del IRS para que obtengas el mejor resultado. Además, es posible que puedan arreglar que la auditoría se lleve a cabo en sus propias oficinas, lo que evita que al auditor le surjan sospechas a partir de lo que vea en tu hogar o en tu negocio. Es probable que el dinero que le pagues a un profesional en impuestos sea menos que lo que tendrías que pagarle al IRS en concepto de multas e intereses.

El IRS cuenta con directrices específicas de cada industria para sus auditores. Si bien son muy técnicas, te dan una idea de lo que piensa el IRS y de lo que te van a pedir.

Estos son algunos consejos para una auditoría de campo:

  • Repasa tu declaración de impuestos original para ver qué podría haber causado la auditoría. Un profesional en impuestos podría ayudarte a identificar esto.
  • Por lo general, al IRS le llaman la atención las diferencias entre tus ingresos y tus gastos. Asegúrate de tener documentos que demuestren el origen del ingreso no tributable.
  • Verifica tus cálculos y los de ellos. Si encuentras un error de parte del IRS, recopila documentos que lo justifiquen.
  • El IRS cuenta con una lista de documentos sobre los que te podrían preguntar y la información que deberían incluir.
  • Organiza tus documentos de acuerdo con el método del IRS que se incluye en la lista de documentos.
    • Junta todos los comprobantes que puedas por los gastos que reclamaste y revísalos comparándolos con las directrices del IRS para la deducción de gastos.
    • El IRS te permite reclamar gastos por hasta $75 sin comprobante, pero es posible que no te permitan reclamar demasiados gastos sin comprobante.
    • Incluye resúmenes de cada tipo de gasto, ya que el auditor te los pedirá.
    • Ten a mano la constancia de pago de cada documento.
  • Saca copias de cada documento para poder entregárselas al IRS durante la reunión y conserva los originales. Si perdiste registros, el IRS te da consejos acerca de cómo reconstruirlos.
  • Sé siempre sincero. Los auditores del IRS viven de esto y es probable que se den cuenta si no estás siendo sincero.
    • Si no sabes la respuesta a una pregunta, pide más tiempo para reunir la información.
    • No inventes una respuesta en el momento.
  • Responde lo que te preguntan, sin agregar información extra.
    • No entables conversaciones ni antes ni después de la auditoría. Es comprensible que seas amable, pero podría ocurrir que el auditor abra una nueva vía de investigación a partir de algo que hayas dicho.

Si te das cuenta de que cometiste un error, admítelo y solicita enmendar tu declaración. Es posible que se apliquen multas si debes más impuestos como resultado de tu declaración enmendada.

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