¿Qué es la experiencia de TPA digital? 

Para expertos de Full Service

La experiencia de TPA digital permite a los clientes evitar la llamada de bienvenida y el proceso del asistente de preparación de impuestos (TPA, por sus siglas en inglés) para conectarse directamente con un experto. Los clientes que son de nicho o que han solicitado una coincidencia local mediante programación pasarán por la experiencia regular de TPA.

Podrás reconocer a los clientes en la experiencia del TPA digital porque no tendrán la línea de texto “completado por [nombre del TPA]” que indica que un TPA trabajó con ellos en su Organizador de bienvenida. También tendrá fsSyncSkipBoth en su historial de casos.

Dado que los clientes no están hablando con un TPA en esta experiencia, debes confirmar cierta información antes de comenzar a preparar la declaración del cliente.

Deberías hacer lo siguiente:

1. Confirma que las preguntas del Organizador de Bienvenida estén respondidas en su totalidad.
2. Confirma que el cliente haya cargado los documentos correctos.
   1. Si el cliente no tiene la documentación lista, pídele que proporcione los documentos faltantes para una fecha específica y pon al cliente en espera.

Si determinas que no tienes el nivel de competencia adecuado para trabajar con este cliente, comunícate con tu cliente potencial en Slack para que se reasigne al cliente a otro experto.