Guía para la administración de listas de comprobación

Para expertos en impuestos

Tareas de documentos de TPA:

• Asegúrate de que cada documento sea legible, que corresponda al año tributario correcto y que coincida con la descripción de la etiqueta.
• Cambia el nombre o la etiqueta de los elementos de la lista de verificación según sea necesario para que describan claramente el documento. 
• Mueve los documentos para cumplir con las líneas correctas de la lista de verificación
• Asegúrate de que el tipo sea correcto para cada documento que se ajuste a una línea de la lista de comprobación.
• Los duplicados y otros archivos que no se necesitan se deben mover a “Otros documentos” si aún no están allí.

Completa la lista de verificación

Completa la lista de comprobación antes de continuar con el paso 9. Dado que podemos quitar cualquier línea de la lista de verificación que se haya agregado accidentalmente, y todas las líneas se pueden cumplir moviendo documentos, completando la lista de verificación tener marcas verdes en todas las líneas es el objetivo para tus clientes.

Verificar documentos cargados

Asegúrate de que el documento compartido sea el documento correcto para la línea de la lista de verificación. Mueve todos los documentos para cumplir con los elementos de la lista de verificación: Demostración en video: Lista de verificación de documentos de principio a fin.

Ten en cuenta lo siguiente para los documentos cargados:

• Los documentos no se pueden mover de otros documentos a la carpeta “declaración del año pasado”.
  • Para cumplir con el artículo de línea del documento del año anterior, tu cliente puede cargarlo como una declaración del año anterior.
  • La declaración del año anterior no está visible en la lista de verificación de documentos cuando tu cliente usó TurboTax el año pasado.
    • Estos clientes no tienen que cargar su declaración del año anterior.
    • No le pidas a un cliente habitual que cargue una declaración de un año anterior, a menos que haya un elemento de la lista de verificación que indique que falta la declaración.
• Asegúrate de que todos los documentos estén visibles.
• Las versiones en PDF siempre son las mejores. Si tu cliente debe tomar fotos, sugiérele que use la aplicación de TurboTax para combinar páginas en un solo documento.
• Asegúrate de que el tipo de documento sea correcto cuando lo revises.
  • Esto no mueve el documento y mover el documento no cambia el tipo.
  • Verifica manualmente para asegurarte de que el tipo de documento esté configurado correctamente para cada documento a medida que los revises. Esto ayuda a tu experto bilingüe a organizar correctamente su lista de documentos.
• Cambia el nombre de cualquier elemento de la lista de verificación para ayudar a tu experto. La práctica recomendada es mover el documento antes de cambiarle el nombre. Para cambiar el nombre de un documento, junto al documento, selecciona Cambiar nombre.
  • Para obtener más información, ve la demostración de la función Listade verificación.
• Para cumplir con los elementos de la lista de verificación, mueve los documentos de la carpeta “otros documentos” para abrir los elementos de la lista de verificación. En la línea del documento, selecciona Mover. entonces selecciona la opción correcta.
  • Para crear un elemento de lista de comprobación abierto (si tu cliente no tiene uno presente al seleccionar la ventana correspondiente en la incorporación), debes responder Sí a la pregunta relacionada en el organizador.
  • Puedes mover cualquiera de los documentos que no tienen una línea en la lista de verificación a la carpeta “otros documentos”. Para mover documentos:
    1. Junto al documento, selecciona el menú de tres puntos.
    2. Selecciona Movery, luego, Otros documentos.
  • Para obtener más información, ve la demostración de Mover a otros documentos.

Agregar elementos de línea adicionales para varias versiones del mismo tipo de documento

Puedes mover cualquier documento a una carpeta completa y se generará un nuevo artículo de línea. El botón "mover" siempre está visible. Para obtener más información, ve la demostración de Mover a carpeta completada.

Cuando estés creando una solicitud para un documento que aún debe compartirse, selecciona Agregar a la lista de verificación para varias instancias del mismo tipo de documento. Puedes agregar varias líneas para cada tipo de documento.

• Aún tienes que agregar carpetas de listas de verificación usando las preguntas del organizador. Este nuevo botón es solo para agregar instancias adicionales del mismo tipo de documento.

Quitar elemento de la lista de comprobación

• Quitar elementos de la lista de verificación que agregas a través del botón “agregar a la lista de verificación” directamente en la lista de verificación. Junto al elemento, selecciona Quitar.
  • Junto a la pregunta, selecciona No. Responder “No” a una pregunta del organizador que anteriormente se respondió “Sí” elimina un elemento de la lista de verificación si no hay documentos que ya cumplan con ese elemento.

¿A dónde van los Formularios 1099-Compuestos en la lista de verificación?

Los Formularios 1099-COMP tienen varios formularios dentro de un solo documento:

• Formulario 1099-INT para intereses
• Formulario 1099-DIV para dividendos
• Formulario 1099-B para ventas de inversiones

Mueve este documento a cualquiera de las líneas de ingresos y quita todos los demás elementos de la lista de verificación que se incluyen en el Formulario 1099COMP. Por ejemplo, mueve el Formulario 1099-COMP a la línea Ingresos por intereses. Luego, para quitar los elementos abiertos de la lista de comprobación, selecciona Quitar o responde “No” a la pregunta del organizador relacionada.

Deja una nota para tu experto bilingüe indicando que tu cliente tiene un Formulario 1099-COMP en la línea de ingresos por intereses. Si sigues estas instrucciones, obtendrás crédito por completar una lista de verificación.