El Formulario 8915 se usa para reportar una distribución de jubilación relacionada con un desastre y cualquier reembolso de esos fondos. Para los años tributarios 2021 y 2022 ,Formulario 8915-F reemplaza Formulario 8915-E, que fue el formulario que se usó para reportar las distribuciones calificadas por desastres relacionadas con el COVID de 2020. (¿Cómo sé si califico?)
Para los reportes del año tributario 2022, el Formulario 8915-F está disponible a partir del 9 de marzo de 2023.
Nota: Si tomaste una distribución por el COVID de 2020 y no elegiste pagar impuestos sobre la cantidad total, tu declaración de impuestos de 2022 incluirá el Formulario 8915-F, que reportó la cantidad tributable para 2021 (un tercio de la cantidad total de la distribución). distribución de 2020) y la cantidad que se traspasará a 2022 (también un tercio de la cantidad total).
Para obtener instrucciones sobre cómo ingresar tu distribución de jubilación relacionada con el COVID-19 de 2020, selecciona el tipo de distribución que elegiste y sigue los pasos:
Cómo ingresar información si tomaste una distribución de un plan de jubilación que no sea una cuenta IRA
Si tomaste una distribución de un plan de jubilación (que no sea una cuenta IRA), sigue estas instrucciones:
- Inicia sesión en tu cuenta de TurboTax.
- Abre o descarga tu Declaración de impuestos de 2020 PDF (tendrás que abrirlo como referencia)
- Ve a la pantalla 8915-E en tu declaración de 2020
- Nota: Si tienes dificultades para encontrar el Formulario 8915-E, abre el PDF de tu declaración de impuestos de 2020, mantén presionada la tecla Ctrl + F y escribe 8915 en la barra de búsqueda
- Luego, selecciona Federales en el menú de TurboTax
- Selecciona Salarios e ingresos.
- Ubica la Planes de jubilación y Seguro Social y selecciona Mostrar más
- Selecciona Inicio o Volver a visitar junto a Retiros de cuentas IRA, planes 401(k) y planes de pensión (Formulario 1099-R)
- Elige la respuesta adecuada a ¿Recibiste un Formulario 1099-R en 2022 ?
- Si recibiste un Formulario 1099-R para 2022, ingresa el formulario si aún no lo has hecho.
- Selecciona Continuar.
- Responder Sí a ¿Alguna vez recibiste una distribución por desastre antes de 2022?
- Selecciona Continuar.
- Responder Sí a ¿Tomaste una Distribución Calificada por Desastre de 2020?
- Selecciona la casilla junto a Si esta fue una distribución relacionada con el coronavirus reportada en 2020 casilla de verificación
- Ingresa la cantidad de tu Formulario 8915-E ,línea 4, columna b y selecciona Continuar
- Selecciona para completar Distribución por desastres calificada de planes de jubilación de 2020 (que no sean cuentas IRA)
- Vuelve a la pantalla 8915-E en tu declaración de 2020
- Nota: Formulario 8915-F no generar porque es no requerido. Solo necesitas la información del Formulario 8915-E de 2020 para tu declaración de impuestos de 2022.
- Revisión Parte II de tu Formulario 8915-E de 2020
- Fíjate si el recuadro de línea 9 está marcada
- Si este recuadro está marcada, ingresa 0 en la primer recuadro en la sección de TurboTax
- Si este recuadro no está marcada, ingresa la cantidad de línea 9 en la primer recuadro en la sección de TurboTax
- Ingresa la cantidad de tu formulario de 2020 .8915-E, línea 10 en el segundo recuadro en la sección de TurboTax
- Si el recuadro está en blanco en tu Formulario 8915-E, deja la línea en blanco en TurboTax
- Ingresa la cantidad de tu Formulario 8915-E de 2020 ,línea 9 en el tercer recuadro en la sección en TurboTax.
- Nota: Si la casilla de verificación línea 9 en el Formulario 8915-E no está marcado, recuadro 1 y recuadro 3 en TurboTax mostrará la misma cantidad
- Ingresa los reembolsos que hayas hecho en la página siguiente.
- Selecciona Continuar.
- Si solo tomaste una distribución en 2020, responde No, no lo hice a la pregunta ¿Recibiste una distribución por desastre en 2017, 2018 o 2019 ?
- Selecciona Continuar para finalizar la sección
- Nota: Si recibes un mensaje de error solicitando un nombre o tipo de desastre, ingresa Virus SARS-CoV-2 o Enfermedad por coronavirus 2019 para borrar el error
Cómo ingresar información si tomaste una distribución de una cuenta IRA tradicional, SEP, SIMPLE o Roth IRA
Si tomaste una distribución de un plan de jubilación tradicional, SEP, SIMPLE o Roth IRA, sigue estas instrucciones:
- Inicia sesión en tu cuenta de TurboTax.
- Abre o descarga tu Declaración de impuestos de 2020 PDF (tendrás que abrirlo como referencia)
- Ve a la pantalla 8915-E en tu declaración de 2020
- Nota: Si tienes dificultades para encontrar el Formulario 8915-E, abre el PDF de tu declaración de impuestos de 2020, mantén presionada la tecla Ctrl + F y escribe 8915 en la barra de búsqueda
- Luego, selecciona Federales en el menú de TurboTax
- Selecciona Salarios e ingresos.
- Ubica la Planes de jubilación y Seguro Social y selecciona Mostrar más
- Selecciona Inicio o Volver a visitar junto a Retiros de cuentas IRA, planes 401(k) y planes de pensión (Formulario 1099-R)
- Elige la respuesta adecuada a ¿Recibiste un Formulario 1099-R en 2022 ?
- Si recibiste un Formulario 1099-R para 2022, ingresa el formulario si aún no lo has hecho.
- Selecciona Continuar.
- Responder Sí a ¿Alguna vez recibiste una distribución por desastre antes de 2022?
- Selecciona Continuar.
- Responder Sí a ¿Tomaste una Distribución Calificada por Desastre de 2020?
- Selecciona la casilla junto a Si esta fue una distribución relacionada con el coronavirus reportada en 2020 casilla de verificación
- Ingresa la cantidad de tu Formulario 8915-E ,línea 4, columna b y selecciona Continuar
- Selecciona para completar Distribuciones calificadas por desastres de 2020 (de cuentas IRA tradicional, SEP, SIMPLE y Roth IRA)
- Vuelve a la pantalla 8915-E en tu declaración de 2020
- Nota: Formulario 8915-F no generar porque es no requerido. Solo necesitas la información del Formulario 8915-E de 2020 para tu declaración de impuestos de 2022.
- Revisión Parte III de tu Formulario 8915-E de 2020
- Revisa la sección del formulario para ver si el recuadro de línea 17 está marcada
- Si este recuadro está marcado ,ingresar 0 en la primer recuadro en la sección de TurboTax
- Si este recuadro no está marcado, ingresa el cantidad de línea 17 en la primer recuadro en la sección en TurboTax.
- Ingresa la cantidad de tu Formulario 8915-E de 2020 .línea 18 en el segundo recuadro en la sección de TurboTax
- Si el recuadro está en blanco en tu Formulario 8915-E, deja la línea en blanco en TurboTax
- Ingresa la cantidad de tu Formulario 8915-E de 2020 ,línea 17 en el tercer recuadro en la sección en TurboTax.
- Nota: Si la casilla de verificación línea 17 en el Formulario 8915-E no está marcada, recuadro 1 y recuadro 3 en TurboTax mostrará la misma cantidad
- Ingresa los reembolsos que hayas hecho en la página siguiente.
- Selecciona Continuar.
- Si solo tomaste una distribución en 2020, responde No, no lo hice a la pregunta ¿Recibiste una distribución por desastre en 2017, 2018 o 2019 ?
- Selecciona Continuar para finalizar la sección
- Nota: Si recibes un mensaje de error solicitando un nombre o tipo de desastre, ingresa Virus SARS-CoV-2 o Enfermedad por coronavirus 2019 para borrar el error
