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¿Cómo uso el Formulario 8915 para reportar mis distribuciones de jubilación relacionadas con el COVID de 2020 en 2021?

RESUELTApor TurboTax1Actualizado hace abril 12, 2022

El Formulario 8915 se usa para reportar una distribución de jubilación relacionada con un desastre y cualquier reembolso de esos fondos. Para el año tributario 2021, el Formulario 8915-F reemplazará al Formulario 8915-E, que era el formulario que se usaba para reportar las distribuciones calificadas por desastre relacionadas con el COVID de 2020.

 Nota: Si elegiste una distribución del coronavirus de 2020 y no elegiste pagar impuestos sobre la cantidad total, tu declaración de impuestos de 2021 incluirá el Formulario 8915-F, que reporta la cantidad tributable para 2021 (un tercio de la cantidad total de la declaración de impuestos de 2020). distribución) y la cantidad que se trasladará a 2022.

Para obtener instrucciones sobre cómo ingresar tu distribución de jubilación relacionada con el COVID de 2020, selecciona el tipo de distribución que elegiste y sigue los pasos que se indican a continuación : 

Si tomaste una distribución de un plan de jubilación (que no sea una cuenta IRA) sigue estas instrucciones:  

  1. Inicia sesión en tu cuenta de TurboTax.
  2. Abre o descarga tu Declaración de impuestos de 2020 PDF (lo necesitarás abierto como referencia)
  3. Ir a 8915-E en tu declaración de 2020 
    • Nota :Si tienes dificultades para encontrar el Formulario 8915-E, abre el PDF de tu declaración de impuestos de 2020,  mantener presionado el ctrl + f clave y escriba 8915 en la barra de búsqueda 
  4. Luego, selecciona Federal desde el menú de TurboTax
  5. Seleccionar Salarios e ingresos (Ingresos y gastos en TurboTax como trabajador por cuenta propia)
  6. Ubica el Planes de jubilación y Seguro Social y selecciona Mostrar más
  7.  Seleccionar Inicio o Volver a visitar junto a IRA, 401 (k), retiros de planes de pensión (1099-R) 
  8. Elige la respuesta adecuada a ¿Recibiste un Formulario 1099-R en 2021? 
    •  Si recibiste un Formulario 1099-R para 2021, ingresa el formulario si aún no lo has hecho.
    • Selecciona Continuar.
  9.  Respuesta a ¿Alguna vez tomaste una distribución por desastre antes de 2021? 
  10. Selecciona Continuar.
  11. Respuesta a ¿Aceptaste una distribución calificada por desastres de 2020?
  12.  Selecciona la casilla junto a Si se reportó una distribución relacionada con el coronavirus en 2020 casilla de verificación
  13. Ingresa la cantidad de tu Formulario 8915-E ,línea 4, columna b y selecciona Continuar
  14. Seleccionar para completar Distribución calificada por desastres de 2020 de planes de jubilación (que no sean cuentas IRA)
  15. Volver a 8915-E en tu declaración de 2020 
    • Nota: Formulario 8915-F no lo haré generar porque es no requerido Solo necesitas la información del Formulario 8915-E de 2020 para tu declaración de impuestos de 2021
  16. Revisión Parte II de tu Formulario 8915-E de 2020
  17. Verifica si el recuadro línea 9 está marcado 
    •  Si esta casilla está marcado, introduce 0 en el primer recuadro en la sección de TurboTax
    • Si esta casilla no está marcado, introduzca el importe de línea 9 en el primer recuadro en la sección de TurboTax
  18.  Ingresa la cantidad de tu Formulario 2020 8915-E, línea 10 en el segundo recuadro en la sección de TurboTax 
    • Si el recuadro está en blanco en tu 8915-E, deja la línea en blanco en TurboTax
  19. Ingresa la cantidad de tu Formulario 8915-E de 2020 ,línea 9 en el tercer recuadro en la sección de TurboTax. 
    • Nota: Si la casilla de verificación está activada línea 9 en el Formulario 8915-E no está marcado, casilla 1 y casilla 3 en TurboTax mostrará la misma cantidad
  20. Ingresa los pagos que hayas realizado en la siguiente página.
  21. Selecciona Continuar.
  22. Si solo aceptaste una distribución en 2020, responde No, no lo hice a la pregunta ,¿Aceptaste una distribución por desastre en 2017, 2018 o 2019? 
  23. Seleccionar Continuar para terminar la sección
    • Nota: Si recibes un mensaje de error solicitando un nombre o tipo de desastre, ingresa Virus SARS-CoV-2 o Enfermedad por coronavirus 2019 para borrar el error

Si tomaste una distribución de un plan de jubilación tradicional, SEP, SIMPLE o Roth IRA, sigue estas instrucciones: 

  1. Inicia sesión en tu cuenta de TurboTax.
  2. Abre o descarga tu Declaración de impuestos de 2020 PDF (lo necesitarás abierto como referencia)
  3. Ir a 8915-E en tu declaración de 2020 
    • Nota: Si tienes dificultades para encontrar el Formulario 8915-E, abre el PDF de tu declaración de impuestos de 2020,  mantener presionado el ctrl + f clave y escriba 8915 en la barra de búsqueda 
  4. Luego, selecciona Federal desde el menú de TurboTax
  5. Seleccionar Salarios e ingresos (Ingresos y gastos en TurboTax como trabajador por cuenta propia)
  6. Ubica el Planes de jubilación y Seguro Social y selecciona Mostrar más
  7.  Seleccionar Inicio o Volver a visitar junto a IRA, 401 (k), retiros de planes de pensión (1099-R) 
  8. Elige la respuesta adecuada a ¿Recibiste un Formulario 1099-R en 2021? 
    •  Si recibiste un Formulario 1099-R para 2021, ingresa el formulario si aún no lo has hecho.
    • Selecciona Continuar.
  9.  Respuesta a ¿Alguna vez tomaste una distribución por desastre antes de 2021? 
  10. Selecciona Continuar.
  11. Respuesta a ¿Aceptaste una distribución calificada por desastres de 2020?
  12.  Selecciona la casilla junto a Si se reportó una distribución relacionada con el coronavirus en 2020 casilla de verificación 
  13. Ingresa la cantidad de tu Formulario 8915-E ,línea 4, columna b y selecciona Continuar
  14. Seleccionar para completar Distribución calificada por desastres de 2020 (de cuentas IRA tradicional, SEP, SIMPLE y Roth)
  15. Volver a 8915-E en tu declaración de 2020 
    • Nota: Formulario 8915-F no lo haré generar porque es no requerido Solo necesitas la información del Formulario 8915-E de 2020 para tu declaración de impuestos de 2021
  16. Revisión Parte III de tu Formulario 8915-E de 2020
  17. Revisa la sección del formulario para ver si el recuadro línea 17 está marcado 
    •   Si esta casilla está marcado ,entrar 0 en el primer recuadro en la sección de TurboTax
    • Si esta casilla no está marcado, ingresa el importe de línea 17 en el primer recuadro en la sección de TurboTax.
  18. Ingresa la cantidad de tu Formulario 8915-E de 2020 ,línea 18 en el segundo recuadro en la sección de TurboTax 
    • Si el recuadro está en blanco en tu 8915-E, deja la línea en blanco en TurboTax
  19. Ingresa la cantidad de tu Formulario 8915-E de 2020 ,línea 17 en el tercer recuadro en la sección de TurboTax. 
    • Nota: Si la casilla de verificación está activada línea 17 en el Formulario 8915-E no está marcado, casilla 1 y casilla 3 en TurboTax mostrará la misma cantidad
  20. Ingresa los pagos que hayas realizado en la siguiente página.
  21. Selecciona Continuar.
  22. Si solo aceptaste una distribución en 2020, responde No, no lo hice a la pregunta ,¿Aceptaste una distribución por desastre en 2017, 2018 o 2019? 
  23. Seleccionar Continuar para terminar la sección
    • Nota: Si recibes un mensaje de error solicitando un nombre o tipo de desastre, ingresa Virus SARS-CoV-2 o Enfermedad por coronavirus 2019 para borrar el error

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