¿Dónde encuentro el Formulario 8606?

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¿Dónde encuentro el Formulario 8606?

El Formulario 8606 (Cuentas IRA no deducibles) lo generamos y completamos automáticamente nosotros si informaste cualquiera de estos elementos en tu declaración de impuestos:

  • Contribuciones no deducibles a una cuenta IRA tradicional
  • Distribuciones desde una cuenta IRA tradicional, SEP o IRA SIMPLE que tenía contribuciones no deducibles (excluyendo reinversiones, conversiones, recaracterizaciones, distribuciones caritativas calificadas, distribución de una sola vez para proveer fondos a una cuenta HSA o devolución de determinadas contribuciones)
  • Conversiones desde una cuenta IRA tradicional, SEP o IRA SIMPLE a una cuenta Roth IRA
  • Distribuciones desde una cuenta Roth IRA (que no sean reinversiones, recaracterizaciones ni devolución de determinadas contribuciones)

No obstante, si cualquiera de estos tres casos aplica para ti:

  1. recibiste una distribución de una cuenta IRA tradicional heredada que tenía contribuciones no deducibles,
  2. transferiste una cuenta plan heredada a una cuenta Roth IRA o
  3. recibiste una distribución desde una cuenta Roth IRA heredada que no era una distribución calificada,

tendrás que descargar e imprimir el Formulario 8606, completarlo a mano (instrucciones) y presentarlo en papel junto con tu declaración, ya que no podrás presentarlo electrónicamente.

Para habilitar el Formulario 8606 en TurboTax

Para los cuatro casos mencionados al comienzo de este artículo, puedes habilitar el Formulario 8606 con estas instrucciones:

  1. Abre tu declaración si aún no lo hiciste.
  2. Dentro de TurboTax, busca esta frase exacta (incluida la coma): 8606, contribuciones ira no deducibles.
  3. Selecciona el enlace Saltar a en los resultados de búsqueda.
  4. Continúa a través de la sección IRA y responde las preguntas a medida que vayas avanzando.
  5. Cuando llegues a la pantalla ¿Alguna contribución no deducible a tu cuenta IRA? responde  y, luego, continúa. Generaremos el Formulario 8606 y lo completaremos de forma oculta.

Consejo: En declaraciones conjuntas, 8606-T significa “contribuyente” (la primera persona mencionada en la declaración) y 8606-S denota “cónyuge”.

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