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¿Cómo ingreso una gran cantidad de transacciones de acciones en TurboTax Online?

TurboTax Online está preparado para manejar cerca de 1,500 transacciones individuales (aproximadamente) por cuenta de corretaje antes de que su rendimiento empiece a disminuir.

Si necesitas ingresar una serie de transacciones de acciones con un volumen de ventas total inferior a $10,000,000 (diez millones), puedes ingresar un resumen para cada categoría de ventas.

Otra alternativa es cambiar al software CD/Descarga de TurboTax, que maneja alrededor de 2,000 transacciones individuales por cuenta de corretaje.

Cómo ingresar un resumen en lugar de transacciones individuales

Tus declaraciones de corretaje deben incluir un resumen de tus transacciones, agrupadas por categoría de ventas, por ejemplo, “Recuadro A, cobertura a corto plazo” o “Recuadro D, cobertura a largo plazo”. Ingresarás la información del resumen en lugar de cada transacción individual.

  1. Abre o continúa tu declaración (si aún no está abierta) y busca venta de acciones.
  2. Selecciona el enlace Saltar a en los resultados de búsqueda.
  3. Responde a la pregunta ¿Vendiste acciones, fondos mutuos, bonos u otras inversiones en 2020?
    • Si aterrizas en Tu resumen de ventas de inversiones, selecciona Agregar más ventas
  4. En el Bien, ¿qué tipo de inversiones vendiste?, selecciona Acciones, bonos, fondos mutuos, entonces Continuar.
  5. Cuando se te pregunte cómo quieres ingresar tu Formulario 1099-B, selecciona Lo escribiré yo mismo.
  6. Responde las preguntas hasta que puedas seleccionar Ingresa los totales de la sección de ventas.
  7. Ahora podrás ingresar las ganancias totales (ventas) y la base de costo, junto con la categoría de ventas. Consulta tu Formulario 1099-B para ver las cantidades y la categoría. Cuando termines, selecciona Continuar.

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