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¿Cuál es la diferencia entre una donación y una herencia en términos tributarios?

Cuando el valor de una donación excede los $15,000, el donante (no el destinatario) es responsable de reportarla en su declaración de impuestos. Esto se hace en el Formulario 709: Exención de impuestos sobre caudales hereditarios, regalos y transferencias (con salto de generación). Obtén más información aquí.

Para donaciones por un valor de $15,000 o menos, ni el donante ni el destinatario tienen que reportarlas.

Por lo general, las herencias no están sujetas a impuestos en tu declaración federal, pero sí lo está todo ingreso generado a partir de ellas (por ejemplo, los pagos de dividendos de acciones que heredaste). Sin embargo, hay seis estados (Iowa, Kentucky, Maryland, Nebraska, Nueva Jersey y Pensilvania) que sí cobran una especie de impuesto a la herencia.

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