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¿Cómo reporto en TurboTax mi actividad de operador de valores bursátiles con (o sin) la elección conforme a la Sección 475(f)?

Para reportar correctamente tus gastos comerciales, ganancias y pérdidas como operador de valores bursátiles, te recomendamos que uses una versión de TurboTax en CD o descargable, porque algunas entradas no pueden ingresarse directamente en el Modo formularios.

Si no has hecho la elección de reajuste a precio de mercado (MTM, por sus siglas en inglés) de acuerdo con la Sección 475(f), tus operaciones se reportan en el Anexo D y en el Formulario 8949. Si has hecho la elección MTM, tus operaciones se reportan en el Formulario 4797.

  1. Si usas una versión de TurboTax en CD o descargada, ve a la pestaña Impuestos federales.
  2. En Elementos comerciales, selecciona Comenzar junto a Ingresos y gastos comerciales (Anexo C).
  3. En Anexo C, Ingresos y gastos comerciales, incluye todos los gastos relacionados con tu negocio.

Estos son algunos ejemplos en el caso de operadores de valores bursátiles:

  • Gastos por uso comercial del hogar calificados
  • Propiedad personal depreciable (por ejemplo, una computadora o una impresora)
  • Gastos de educación
  • Publicaciones
  • Costos de emprendimiento comercial

Nota: Inicialmente, no se permitirán los gastos por uso comercial del hogar hasta que se haya determinado una ganancia general del negocio.

  1. Si usas una versión de TurboTax en CD o descargada, abre o continúa tu declaración.
  2. Ve a la sección Ingresos por inversiones de tu declaración y selecciona Comenzar junto a Acciones, fondos mutuos, bonos y otros.
  3. Selecciona o No en la página ¿Vendiste alguna inversión en 2020?
  4. Ingresa los detalles de tu Formulario 1099-B o elige importar los datos de tu banco o agencia de corretaje. (Nota: TurboTax generará y completará automáticamente el Anexo D cuando reportes Formularios 1099-B y otras ventas de activos de capital).
  5. Para ver tu Anexo D, selecciona el icono de Formularios en la barra de herramientas para ir al Modo formularios.
  6. Para ver tu ganancia o pérdida, ve a la Línea 16 del Anexo D.

Como la Línea 16 muestra las transacciones tanto de operadores de valores bursátiles como de inversionistas, tendrás que determinar la ganancia/pérdida que corresponde únicamente a tu actividad de operador de valores bursátiles a fin de usarla en los cálculos de la deducción por uso comercial del hogar. Las transacciones como inversionista (por ejemplo, la venta de un activo retenido a largo plazo) no pueden considerarse ingresos asociados a tu actividad comercial como operador de valores bursátiles.

  1. Si usas una versión de TurboTax en CD o descargada, abre o continúa tu declaración.
  2. En la sección Elementos comerciales, selecciona Comenzar o Actualizar junto a Venta de propiedad comercial.
  3. Selecciona Ventas de propiedad comercial o de alquiler que aún no reportaste.
  4. Selecciona o No para responder a la pregunta ¿Todo lo siguiente se aplica a la propiedad que vendiste?
  5. Ingresa los detalles de la venta.
  6. En la página Cuéntanos sobre tu venta, selecciona el Tipo de venta (para reportarla en la Sección II del Formulario 4797, selecciona La retuve durante un año o menos).
  7. En la próxima pantalla de entrada de datos, ingresa la cantidad reportada en el Formulario 1099-B.
  8. Para ver el Formulario 4797, selecciona el icono de Formularios en la barra de herramientas para ir al Modo formularios.

Si en el Formulario 4797 solo has reportado elementos de tu actividad como operador de valores bursátiles, tu ganancia de tal actividad es la cantidad de la Línea 18b.  Si has incluido actividades de operador de valores bursátiles y de inversionista, tendrás que separar las ganancias totales como operador de valores bursátiles a fin de aplicarlas a tus deducciones por el uso comercial del hogar.

En el caso de los operadores de valores bursátiles que reclaman el uso comercial del hogar en su Anexo C, se debe hacer un ajuste manual para mostrar esa ganancia comercial durante el año. De lo contrario, se rechazará la deducción por el uso comercial del hogar. 

Sigue estos pasos para hacer un ajuste manual:

  1. Si usas una versión de TurboTax en CD o descargada, abre o continúa tu declaración.
  2. Para ir al Formulario 8829 en el Modo formularios, selecciona el icono de Formularios en la barra de herramientas.
  3. Ve a la Línea 8 de la Hoja de Trabajo Inteligente de Cálculos.
  4. Ingresa la cantidad de tu ganancia (la que figura en la Línea 18b del Formulario 4797) en la Línea C2 del Formulario 8829.

Nota: Los gastos por uso comercial del hogar, así como todos los demás gastos comerciales que se indiquen en el Anexo C, se reportarán como una pérdida general, porque los ingresos de operaciones bursátiles no se reportan directamente en el Anexo C. Con una pérdida general en el Anexo C, no se cobrará el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia.

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